（一）重要市场新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.44%，标普500指数平收，纳指跌0.18%。大型科技股互有涨跌，英特尔跌超2%，特斯拉、谷歌跌超1%，亚马逊、英伟达小幅下跌；苹果、奈飞、微软、Meta小幅上涨。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.71%。小鹏汽车跌超6%，蔚来跌超5%，理想汽车跌超4%，微博跌超3%，富途控股、爱奇艺跌超2%，哔哩哔哩、满帮、阿里巴巴跌超1%。

2、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.07%，报79.22美元/桶；布油7月合约涨0.65%，报83.7美元/桶。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.26%，英国富时100指数涨0.51%，法国CAC40指数涨0.69%，欧洲斯托克50指数涨0.46%，欧洲STOXX600指数涨0.32%。其中，英国富时100指数、欧洲STOXX600指数均续创历史新高。

（二）宏观新闻

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

（三）机构观点

青岛安值投资董事长于超：过了4月，担心一季报暴雷的风险逐渐解除，题材等机会开始活跃，整体市场成交额逐渐抬升，重磅会议后，对于市场关心的一季报数据超预期之后，是否会收紧政策、房地产和地方政府债务风险问题的化解以及经济长期发展模式等问题都是正向解读，市场风险偏好有所提升，人民币兑美元上涨，海外资金回流，港股市场表现良好，这些因素带动国内市场开盘走好。客观事实的变化使得不确定性有所下降，同时投资者对风险的态度逐渐从谨慎转为积极应对，这样的背景下，中长期来看，市场后续更可能会有震荡上升的行情，但是短期市场上行较快，可能会遇到一些技术性的调整。方向上，经过4月财报季，加上风险偏好提升，一些有业绩验证的科技成长的方向可能会更有机会。

优美利投资总经理贺金龙：A股市场经历3年调整和出清，估值在市场回调中凸显其配置价值，市场情绪的好转为估值定价带来积极推动作用。由于政策面促进资本市场稳定健康发展，增强内在稳定性以及“新国九条”对于投资者保护等系列改革，因此对于股市波动和底线有了基调制定。因此投资的不确定性有所下降和风险偏好有所改善，对于后市行情也有了积极推动作用。投资机会基于科技制造等新质生产力，和具备成长性的周期行业估值修复都是值得关注的赛道。加之业绩披露窗口期行情逐渐过去，企稳的风险偏好，为成长性景气赛道的企业带来反转的驱动力。

排排网财富研究部：在国际资本看多中国资产的背景下，增量资金有望推动市场上行。从每轮大行情的规律来看，一方面要有机构资金入场；另一方面就是大盘蓝筹股往往会率先启动。从当前来看，A股已经具备了走出大行情的基础。国际上，从美国经济数据来看，有一定滞胀的端倪，短期美联储降息预期减弱。日元出现大幅贬值，导致部分国际资本开始流入汇率相对稳定、同时市场处于洼地的A股。国内方面，国内，4月官方制造业PMI50.4，已经是连续两个月处于扩张区间，制造业的企业生产端与需求端有所恢复，制造业继续保持恢复发展的良好态势，进一步增强了市场对于中国经济企稳复苏的信心。汇率方面，当前人民币汇率韧性较强，在美元走强的环境下，中国资产对于外资的吸引力加大，海外资金有望持续流入，为市场带来更多增量资金，后市可以更为乐观一些。

（四）行业掘金

1、据媒体报道，中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计2024年上半年开始执行发射，外界期待已久“中国版星链”有望开始落地实现。华创证券研究所认为，卫星通信行业，特别是低轨互联网卫星领域正处于从0到1的产业阶段。随着未来低轨卫星部署组网数量的增加，相关配套监管政策的清晰，可闭环商业模式的成熟，会有越来越多的卫星通信终端出现，最终实现广覆盖、大容量、高速率低轨卫星互联网的构建。华鑫证券认为，低轨卫星互联网的部署成本未来有望进一步下降，商业化运营有望进-步优化，国内星网和G60星座部署将加速推进。概念股包括上海翰讯，华力创通，航宇微等。

2、5月7日，TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%-8%，现估计为13%-18%;NAND原预估上涨13%-18%，现预估为15%-20%。存储巨头美光此前表示，HBM3E内存的晶圆消耗量3倍于传统DDR5内存。三星电子日前公布的今年一季度营业利润同比大增931.9%，存储业绩复苏，公司扭亏为盈。服务器、PC、智能手机仍处于AI全面渗透的早期阶段，HBM产能已排至2025年，AIPhone、AIPC都将在2024-2025年开启放量，将全面带动各大应用领域的存储容量高速扩张。概念股包括同有科技，香农芯创，强力新材等。

3、近日，美国激光雷达传感器制造商Luminar表示，特斯拉是其第一季度传感器的最大客户，占其2100万美元总营收的10%以上。据了解，车规级激光雷达的两个核心能力是测距精度和通用障碍物识别，行业内更喜欢把激光雷达称为视觉的“安全带”。此前特斯拉之所以不选择激光雷达技术路线，主要是激光雷达成本过于高昂，据了解，早期一台激光雷达的成本高达60万元。而随着技术快速迭代，产品实现大规模量产，车规级激光雷达的价格已经大幅下降。2023年，中国激光雷达企业产品已拥有全球市场份额的73%。概念股包括万集科技，英唐智控，联合光电等。